Structured Credit

Siamo specializzati nell’organizzazione e nella strutturazione di operazioni di cartolarizzazione, con un focus sull’innovazione, vantando +120 operazioni pubbliche strutturate, molte delle quali sono dei benchmark per ciascuna classe di attivo.

Ci occupiamo dal 1992 della realizzazione di operazioni di cartolarizzazione in Italia dove abbiamo portato a compimento le prime operazioni relativamente a tutte le principali classi di attivi (mutui residenziali e commerciali, leasing, npls, credito al consumo,...).

Insieme alla nostra area Securitisation Services, siamo il principale operatore in Italia nelle cartolarizzazioni, settore dove impieghiamo complessivamente più di 165 risorse di cui 13 dedicate alla strutturazione di operazioni di finanza strutturata.

Abbiamo inoltre maturato una significativa esperienza nella realizzazione e gestione di operazioni di cartolarizzazione sintetica.

I nostri servizi

• Strutturazione cartolarizzazioni collocate o retained
• Strutturazione o advisory covered bond
• Strutturazione cartolarizzazioni sintetiche, operazioni capital efficiency o risk transfer
• Sponsor e investitore ABS
• Cartolarizzazioni immobiliari e beni mobili registrati
• Advisory (cessioni NPLs, PMO per originator, fair value e due diligence su ABS)

Highlights