BANCA FININT

Corporate Bond & Direct Lending

Siamo un operatore «globale» sul mercato dei Bond, Minibond, Basket Bond e Direct Lending, ricoprendo diversi ruoli e connotandoci sul mercato per il nostro carattere innovativo.

Highlights

Ruolo di Arranger e collocatore

+320 operazioni

Più di 300 operazioni strutturate per un valore complessivo di oltre 2,1 mld di euro

+15 specialisti

Più di 15 specialisti compongono il nostro team

Top Arranger

Siamo Top Arranger secondo l’Osservatorio Minibond del Politecnico di Milano

+Premi

Vincitore di più edizioni dei FinanceCommunity Awards nella categoria Private Debt

Ruolo di Investitore

+70 investimenti

Ampio track record con oltre 70 differenti investimenti

3 Minibond

3 fondi di Minibond in gestione per complessivi 435 mln di euro AUM

Ruolo di Banca Agente

Gestore obbligaizoni

Assistiamo la società emittente nella gestione degli aspetti operativi connessi all’emissione di obbligazioni nel mercato italiano

Per maggiori informazioni scarica la presentazione con il dettaglio dei servizi offerti dalla nostra Divisione di Corporate & Investment Banking nell’ambito dei Corporate Bond e Direct Lending

Corporate Finance

Siamo il partner privilegiato di imprese di medie dimensioni, di multinazionali e di investitori istituzionali per svolgere con discrezione, affidabilità ed in modo indipendente l’attività di consulenza in operazioni di finanza straordinaria (e.g. fusioni, acquisizioni, IPO, Club Deals,..).

Ci rivolgiamo alla clientela corporate con un’offerta di servizi completa, in grado di proporre soluzioni per gestire al meglio la crescita e l’evoluzione dell’impresa con un focus sul segmento Mid Cap.

Siamo specializzati nel proporre strumenti di accesso al mercato dei capitali sia di debito sia di capitale, nell’offrire consulenza per la ricerca di nuovi partner, nelle operazioni di M&A, Private Equity e Club Deals.

Al forte radicamento nel territorio del Nord-Est accompagniamo un graduale sviluppo del business e della base clienti in tutta Italia ed anche all’estero.

I nostri servizi

M&A Advisory
Financial Advisory
IPO Advisory
Club Deals

Highlights

Transazioni

+80 transazioni

Abbiamo concluso più di 80 transazioni in diversi settori per un controvalore totale di oltre 7 mld di euro

+20 transazioni

Negli ultimi 5 anni sono state completate più di 20 transazioni in diversi settori, con un valore medio per operazione di 50 mln di euro

~50% transazioni

Circa il 50% delle transazioni sono avvenute con controparti estere (Hong Kong, Francia, Svizzera e Regno Unito)

~40% transazioni

Circa il 40% delle transazioni sono state perfezionate con fondi di Private Equity

Per maggiori informazioni scarica la presentazione con il dettaglio dei servizi offerti dalla nostra Divisione di Corporate & Investment Banking nell’ambito del Corporate Finance